內(nèi)容概況：就我國(guó)醫(yī)藥冷鏈費(fèi)用情況而言，我國(guó)醫(yī)藥冷鏈物流費(fèi)用從2016年的108.5億元增長(zhǎng)至2021年的201.42億元，2022年國(guó)內(nèi)醫(yī)藥需求增長(zhǎng)帶動(dòng)我國(guó)醫(yī)藥冷鏈費(fèi)用增長(zhǎng)至244億元，細(xì)分品類(lèi)情況而言，IVD領(lǐng)域增長(zhǎng)較快，2022年占比提升至35.5%，血液制品和疫苗等領(lǐng)域也是關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域。

關(guān)鍵詞：醫(yī)藥冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈 醫(yī)藥冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模 醫(yī)藥冷鏈物流費(fèi)用

一、醫(yī)藥冷鏈物流產(chǎn)業(yè)概述

醫(yī)藥冷鏈物流，是指冷藏冷凍類(lèi)、易腐類(lèi)醫(yī)藥產(chǎn)品在生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸、配送、銷(xiāo)售等過(guò)程，一直到消費(fèi)者的各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處于特定的溫度范圍，以保證醫(yī)藥品質(zhì)量，同時(shí)降低儲(chǔ)運(yùn)損耗，控制時(shí)間，節(jié)約成本的一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。中國(guó)的冷鏈物流行業(yè)發(fā)展較晚，2008年北京奧運(yùn)會(huì)供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)帶動(dòng)我國(guó)冷鏈企業(yè)業(yè)務(wù)能力大幅提升，加上自貿(mào)區(qū)試點(diǎn)擴(kuò)大帶來(lái)美冷、太古等外資冷鏈公司入局，中國(guó)冷鏈產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)始真正形成，多方開(kāi)始涉足冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)，2018年開(kāi)始醫(yī)藥和生鮮電商等領(lǐng)域?qū)滏溛锪餍枨蠛拖嚓P(guān)標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)提升，整體冷鏈物流進(jìn)入快速發(fā)展階段。

二、醫(yī)藥冷鏈物流政策背景

近年來(lái)，國(guó)家關(guān)于推動(dòng)冷鏈物流發(fā)展的政策頻繁出臺(tái)。根據(jù)“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃，要通過(guò)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)、政府引導(dǎo)的方式引導(dǎo)資金、人才、技術(shù)等要素更多向冷鏈物流基礎(chǔ)薄弱環(huán)節(jié)配置，集中力量補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，夯實(shí)行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。相較農(nóng)產(chǎn)品和食品的冷鏈物流產(chǎn)業(yè)，醫(yī)藥行業(yè)具備一定的特殊性，對(duì)相關(guān)設(shè)備和環(huán)境要求更高，相關(guān)地方政策持續(xù)出臺(tái)推動(dòng)我國(guó)醫(yī)藥冷鏈物流快速發(fā)展。

三、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈冷鏈物流地位

醫(yī)藥冷鏈物流醫(yī)藥作為生物制藥、血液制品和疫苗等需低溫保存和運(yùn)輸?shù)尼t(yī)藥品是發(fā)展和使用的關(guān)鍵基礎(chǔ)基礎(chǔ)，主要分為冷鏈設(shè)備、冷藏車(chē)和冷庫(kù)等。其中冷鏈物流設(shè)備是冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的一個(gè)重要的環(huán)節(jié)，冷鏈設(shè)備包括從生產(chǎn)、包裝、運(yùn)輸、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)所適用的各種裝備。目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要集中于某一細(xì)分領(lǐng)域，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一，產(chǎn)業(yè)鏈整合能力較弱，不能滿(mǎn)足冷鏈物流快速發(fā)展對(duì)冷鏈設(shè)備的多樣化需求，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)對(duì)冷鏈設(shè)備的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力有待提高。

四、醫(yī)藥冷鏈產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)藥冷鏈行業(yè)快速發(fā)展。不完全統(tǒng)計(jì)，2020年，我國(guó)醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)3903.4億元，同比增長(zhǎng)14.97%。隨著新冠疫苗的批量集中上市、人民群眾對(duì)于生命健康安全的愈加重視等因素的影響，2021年我國(guó)醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模進(jìn)一步增加至4814億元，2022年隨著國(guó)內(nèi)主要經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)經(jīng)濟(jì)疫情反復(fù)導(dǎo)致需求增長(zhǎng)，我國(guó)醫(yī)藥冷鏈物流銷(xiāo)售額增長(zhǎng)至5459億元。

由于行政監(jiān)管和市場(chǎng)需求的不斷提高，全社會(huì)對(duì)醫(yī)藥冷鏈質(zhì)量安全“零容忍”的態(tài)度，促使冷鏈設(shè)備、技術(shù)等快速應(yīng)用于醫(yī)藥冷鏈領(lǐng)域，推進(jìn)醫(yī)藥冷鏈向信息化、智能化邁進(jìn)。就我國(guó)醫(yī)藥冷鏈費(fèi)用情況而言，我國(guó)醫(yī)藥冷鏈物流費(fèi)用從2016年的108.5億元增長(zhǎng)至2021年的201.42億元，2022年國(guó)內(nèi)醫(yī)藥需求增長(zhǎng)帶動(dòng)我國(guó)醫(yī)藥冷鏈費(fèi)用增長(zhǎng)至244億元，細(xì)分品類(lèi)情況而言，IVD領(lǐng)域增長(zhǎng)較快，2022年占比提升至35.5%，血液制品和疫苗等領(lǐng)域也是關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)投資潛力分析及發(fā)展前景展望報(bào)告》

國(guó)內(nèi)各制藥生產(chǎn)企業(yè)的冷鏈物流一般為自營(yíng)模式、委托第三方模式和自營(yíng)+委托第三方模式三種商業(yè)模式。冷鏈物流自營(yíng)業(yè)模式，常用于產(chǎn)品種類(lèi)多、數(shù)量多的大型企業(yè)，對(duì)冷藏卡車(chē)的需求也很大。一般用于單一產(chǎn)品類(lèi)型、數(shù)量較少的小型企業(yè)，冷卻或租賃用于緊急情況。自營(yíng)+委托第三方型號(hào)，常用于產(chǎn)品種類(lèi)和數(shù)量不特別多的中型企業(yè)，冷藏車(chē)有一定數(shù)量。整體來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)冷鏈物流商業(yè)模式正在逐步成熟，但整體費(fèi)用率仍較低，保持在4-5%左右，2022年我國(guó)醫(yī)藥冷鏈物流費(fèi)用率約4.78%，較2021年提升約0.6個(gè)百分點(diǎn)。

我國(guó)冷鏈物流主要裝備供給情況而言，隨著冷鏈物流在醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)和食品等領(lǐng)域需求快速增長(zhǎng)，我國(guó)冷藏車(chē)保有量及銷(xiāo)量持續(xù)上升，2021年冷藏車(chē)保有量/銷(xiāo)量達(dá)34/7.99萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.6%/18.9%，2022年我國(guó)冷藏車(chē)保有量已達(dá)36.9萬(wàn)輛，冷庫(kù)情況而言，我國(guó)冷庫(kù)容量持續(xù)快速擴(kuò)張，從2017年的3609萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2022年的5686萬(wàn)噸。

五、醫(yī)藥冷鏈物流競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，為我國(guó)第三方醫(yī)藥冷鏈物流企業(yè)的發(fā)展提供了有利的市場(chǎng)環(huán)境。為物流業(yè)務(wù)中的高端場(chǎng)景，醫(yī)藥冷鏈物流利潤(rùn)率及穩(wěn)定性高于普通物流。在政策和萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模的雙輪驅(qū)動(dòng)下，越來(lái)越多的第三方醫(yī)藥冷鏈物流企業(yè)正參與進(jìn)來(lái)并希望借勢(shì)崛起。隨著第三方物流企業(yè)進(jìn)入醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)，冷鏈物流服務(wù)專(zhuān)業(yè)化程度在進(jìn)一步提高。新條例實(shí)施后，以國(guó)藥控股、華潤(rùn)醫(yī)藥、上藥等為代表的國(guó)際及國(guó)內(nèi)大型醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)、集中規(guī)模經(jīng)營(yíng)冷鏈產(chǎn)品的醫(yī)藥物流企業(yè)已經(jīng)實(shí)施了全面的冷鏈質(zhì)量管理，具備在國(guó)內(nèi)實(shí)施全面冷鏈物流保證和監(jiān)測(cè)管理的成功經(jīng)驗(yàn)。另一方面，占據(jù)我國(guó)80%以上的中小型藥品批發(fā)企業(yè)由于技術(shù)落后、設(shè)施設(shè)備不足或沒(méi)有疫苗冷鏈配送資質(zhì)被迫退出疫苗經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)或?qū)で笈c第三方物流企業(yè)的合作。